[U指数] 轿车式微、旅行与掀背车正夯,消费者心理在想甚幺?

中国虚拟 2020-06-09
[U指数] 轿车式微、旅行与掀背车正夯,消费者心理在想甚幺?

自 U-CAR 最早于 2015 年推出 [U 指数 ] 问卷调查报告以来,已陆续针对各类型议题进行问卷调查,以观察消费者对于相关议题的看法,同时,也在重量级新车预接公布与发表上市时,第一时间彙整消费者对于车系编成与产品规划反应,成为观察国内新车消费意向的重要指标。

当然,为能了解消费者购车意向的变化,U-CAR 也持续进行购车大调查,来观察由消费者的视角,对于国内新车市场有何转变?因此,我们选在 2019 年年中销售旺季期间,选于 6 月 20 日至 7 月 2 日期间,以新闻内嵌 [U 指数 ] 问卷表单的方式,列出几项近期车坛所关注的购车题目,来询问受访的网友们有何看法?

    问卷限时期间:2019 年 6 月 20 日 16 点至 7 月 2 日 22 点截止成功收集问卷数:785 名网友参加问卷收集方法:新闻内嵌问卷表单
买新车需求调查,汰旧换新成最大交集

随着国内汽车消费型态的演进,以及汽车产品耐久与保养维修体系的成熟,国内消费者不仅早已远离家庭首购新车的时期,多数家庭已经历换过数代新车的经验,也让小客车的普及在国内已逐渐成熟。若以交通部所公布的监理数据来看,2000 年包含自用与营业用的小客车总保有台数是 378 万辆,而到 2018 年为止,则成长到将近一倍的 684 万辆,若扣除营业用小客车 22.8 万辆,自用小客车也有 661 万辆,换算大约每 3-4 人就拥有 1 辆车,也差不多就是每个家户都有一辆车的普及率。

不过,随着小客车保有台数的稳定成长,再加上汽车产品耐久度提高,以及国内车辆保修体系的高度普及,与车辆普及率提高,一体两面所反应出来的议题,则是国内保有小客车车龄的提高,根据交通部统计处的资料,2016 年平均车龄已来到 10.8 年,当然,这是计算新旧车总体的平均值,若以消费者汰换旧车并购买新车的角度来看,保有车龄是远高于总体车龄平均值。当然,基于新世代车辆较为环保与安全的考量,如何刺激消费者加速旧车汰换,也是政府这几年来实施货物税补助旧车汰换的主因。

而在此次问卷以可複选的规则做调查,结果也清楚显示国内成熟的汽车消费型态,已经是以旧车换购新车作为主要考量,参与问卷的网友们被问到购车的需求考量,有高达 75%佔比的网友清楚表示旧车汰换是首要考量,远远高于「加薪/升迁」、「通勤方式改变」与「生小孩」等,佔比 26%、排行第 2 高的购车因素等。

至于做为家庭第 2 辆车的增购需求,也有 24%的佔比填选,显示仍有一定佔比的家庭有複数车辆的购车需求。由上述的购车需求来看,除政府的补助措施之外,车厂如何诉求新车在汰旧换新的优势,包括环保节能、车辆安全与科技配备等,都是促使消费者加快汰旧换新的可着力点。

消费口味转换,四门房车最想改投旅行车与掀背怀抱

接着,针对新车市场近几年的趋势,除了中型与小型 SUV 运动休旅车级距持续畅旺之外,U-CAR 也观察到泛掀背家族的掀背车与旅行车,也在销售版图展现高度的活力。

在小型与中型级距轿车与掀背车销售消长,掀背车已明显逐步居于主导地位,可以这样说,放眼总市场除了 Toyota Corolla Altis 这款总市场销售冠军,仍持续以中型四门门车设定捍卫销售版图外,目前已无任何车系能够有效压制同级距掀背车销售,甚至是单一车系同时提供四门与掀背版本,也是以掀背版作为销售主力。但即使是常胜军 Corolla Altis,Toyota 也无法忽视掀背车型崛起的压力,最终也採进口导入 Corolla 车系的掀背版本 Auris。

另外,值得注意的,包括 Volkswagen Passat 与 Ford Mondeo 等传统以轿车为主的中大型四门房车车系,近期陆续放弃四门车型改为仅保留旅行车型,加上新世代 Toyota Camry 与 Nissan Teana 车系由国产改为进口导入,也都推向四门轿车的衰退,以及旅行车与掀背车的趁势兴起。因此,U-CAR 藉由此次的问卷调查,进一步来探询到底是哪个族群,最可能是跨入旅行车与掀背车级距的买家?

最后结果出炉,在问卷设定的 3 组驾驶车型基础上,现在拥有四门房车的消费者,有 35%的最高比例考虑购买旅行车或掀背车型,同时,不考虑的比例也偏低,仅有 5%是明确表示不考虑,显示拥有低重心操控与乘坐优势的轿车客层,在转换购买车型时,旅行车与掀背车较接近轿车的驾乘体验,但座舱空间机能更具弹性的设定,是相对较想改投旅行车与掀背车怀抱的潜在买家。

若是现行拥有旅行车与掀背车型的车主,不考虑相同车型的比例是最低,仅有 3%,显示现行是旅行车与掀背车的消费者,也最不排斥下一步车同样考虑旅行车与掀背车,甚至也有 29%接近 3 成的比例,明确表示会再买相同车型的车款。

不过,当今车坛另一畅销车型 SUV 运动休旅车族群,对旅行车与掀背车就展现较明确的分隔,有 10%的比例明确表示不考虑旅行车与掀背车型,会考虑的比例也是各组最低,有 26%的比例的 SUV 车主,表示下一辆车会考虑旅行车与掀背车款。

由这份问卷显示,因应产品开发趋势与用车需求,以往在台湾新车销售与普及化扮演重责大任的四门房车型,确实已逐步降温,现行仍保有庞大规模的四门房车族群,也必然是新世代旅行车与掀背车系,可以好好招手扩增级距销售版图的重要对象!

广  告ACC 与 AEB,消费者最偏爱的两大主动安全配备

问卷的第 3 题,U-CAR 切入大家关注的车辆主动安全议题。我们列出近年新车市场主流的主动安全功能,看看网友倒底对于那些主动安全配备最偏爱?

结果不让人意外,近期几次的问卷调查都指向 AEB 自动紧急煞车系统的 PCB 预防碰撞自动煞车系统,以及 ACC 主动车距控制定速巡航系统,两项配备在此次问卷个别有高达 48%与 38%的支持度,两者合计就佔了最喜好车辆主动安全功能选题的 86%佔比,第 3 名则是 LDW 车道偏离警示与 LSW 车道偏摆警示系统,有 8%的网友选择是最偏爱的配备。

由此可以观察到,各车厂想于竞争激烈的新车销售胜出,在主动安全科技配备的搭载将是首要任务,其中,能否提供标配 AEB 与 ACC 两项配备,更是核心竞争力是否具备的重中之重,也是消费者评估是否列入购车清单的焦点配备。

广  告婚前单身买车,动力、操驾乐趣与美感至上

以往 [U 指数 ] 问卷在购车考量因素的询问时,较常以现行状态来询问网友的购车考量,较少聚焦比对网友身分与用车型态的转变,对于购车考量的影响。因此,此次 2019 年中购车大调查,特别加入婚前单身与婚后有小家庭的转变,来看看网友们就各自经验来回顾与想像,身分与成员条件的完全改变后,对于购车优先考量项目有何差异?

首先,当网友是婚前单身时,买车优先考虑的因素,很明显着重在个人风格与体验的展现。因此,59%将近 6 成的网友认为优先考虑车辆的「动力与操控乐趣」,是决定要买甚幺车款的关键因素,接着,关乎人身安全的「主被动安全」则以 54%佔比取得第 2 名,接着第 3 名则是关乎个人品味风格展现的车辆「造型美感」,也拿到 45%的高支持度,除此之外,实际的购车条件「价格合理」也拥有超过 4 成的网友选择。

其余包括「内装与空间机能」、「保养成本」与「耐用度」选项虽然均低于 4 成的支持度,但也有 26%-32%不等程度的支持比例。整体而言,上述选项的支持度是相对分散与稳定,而有趣的,「品牌形象」与「转售价值」等因素,不论是婚前还是婚后,反而都是较少有人关注。

婚后小家庭,买车优先考虑安全与空间机能

非常有趣的,一但身分转换成婚后且拥有小家庭成员后,可以明显地看到问卷调查结果,在複选的项目中,特别集中于几项优先考量的因素,依序是高达 85%压倒性的佔比,将「主被动安全」列为优先的购车考量因素,紧接着,同样高佔比的 72%选择「内装与空间机能」是购车优先考量因素,这两项突出的指标,彰显了当消费者的用车需求,由个人需求转换到考量家庭成员时,如何确保家人生命安全的责任感,以及满足多人乘载、儿童汽座、婴儿推车与家庭物品的座舱乘载机能,就成为这阶段购车族群的首要考量。

第 3 名则是关乎生活实际消费支出的「养车成本」,由婚前的 40%再推进到 46%,成为婚后小家庭购车时主要的优先考量因素。当然,相比之下,婚前高举的「动力与操控乐趣」与「造型美学」,至此出现明显的被边缘化迹象,分别仅剩 22%与 12%的佔比。

家人乘载与日常用车需求,购买旅行车与掀背车首要用途

最后一题来到购车用途的选项,询问若购买旅行车与掀背车产品的用途为何?答案其实非常的务实,多数人购车仍然是回归家庭乘载需求与日常使用的基本面。

首先,围绕家庭需求的「接送小孩与家人」,以 70%的高佔比成为购车的首要用途,接着第 2 与第 3 名购车用途,以 50%比例落在生活日常使用,51%的商场购物与 50%的上班通勤,当然,除此之外,休闲活动也是购车用途的主要选项,各列行休闲活动其实合计有 83%的佔比。

不过,我们为凸显休闲型态的差异,特别区分出「城市休闲」、「露营」、「户外越野」与「冲浪与海边戏水」等不同强度的 Outdoor 休闲活动,结果也很有意思,大部分的休闲活动需求是落在「城市休闲」,有 43%的用车需求佔比,随着户外休闲强度提高,「露营」、「户外越野」与「冲浪与海边戏水」的用途佔比也依序为 20%、17%与 3%,这结果也提供读者作为参考。

当然,另一方面来解读,较少众与特殊的用车需求,包括车辆越野能力或对应户外休闲活动的支援等,若是读者所需要的用车需求,购车考量反而无需特别从众与盲目追随主流,可以特别着重车辆设计与配备的差异,包括四轮驱动系统、底盘越野能力、户外休闲露营装备的乘载能力、甚至是休旅套件支援能力与品牌车主俱乐部的热络与否等,反而是消费者购车时可以多加留意的指标。